银行加码中小企业风控

截至3月30日，已经发布年报的深发展、浦发、兴业、农行、民生、建行、华夏、交行、招商、工行、中行11家银行中，除了农行、华夏、交行之外，其余8家上市银行的不良贷款在2011年四季度末环比有不同程度反弹。

银行业的不良贷款率持续多年保持着低位水平，此次部分银行不良贷款反弹与资产质量恶化之间虽然不能立刻画上等号，但不容乐观的是，受外围经济不景气冲击，中小企业贷款正成为不良贷款激增的“重灾区”。

某股份制银行公司银行部人士对《中国经营报》记者表示，在此背景下，银行“对中小企业审批总体比去年严格，尤其是对风险缓释措施要求比较严，比如担保、抵押要求高一些”。

风险把控从严正成为银行当下的共同选择。

中小企业贷款成风险“重灾区”

部分地区中小企业呈现外需出口不旺、经营成本上涨等情况，导致银行不良贷款金额和不良率略有反弹。

多年来银行业不良贷款和不良贷款率“双降”的局面开始被打破。

2011年末建行、深发展、民生、兴业的不良贷款率虽然与上一年年末同比下降或持平，但不良贷款余额同比有所增加，四家银行不良贷款余额同比分别增加62.03亿元、3.71亿元、2亿元、0.99亿元。

而季度环比数据的反弹值得警惕。建行、工行、中行、浦发、深发展、兴业、民生7家银行不良贷款余额和不良贷款率四季度环比均出现“双升”，不良贷款余额分别增加62.73亿元、38.1亿元、13.94亿元、6.53亿元、6.37亿元、4.16亿元、4亿元；此外，招行四季度末不良率虽低于三季度末，但四季度不良贷款余额环比小幅增加了0.23亿元。

部分上市银行不良贷款“双升”趋势与2月银监会的数据不谋而合。2月下旬银监会发布数据，截至2011年四季度末，商业银行不良贷款余额为4279亿元，不良贷款率为1.0%，与三季度末环比，不良贷款余额上升201亿元，不良率上升0.1个百分点。

中金公司相关报告认为，2011年建行不良贷款余额的上升主要来自于中小企业相关贷款和房地产相关贷款，中小企业相关贷款（包括制造业、批发和零售业）不良贷款余额半年环比上升53亿元。中金还认为，中小企业发展最为活跃的中国东部地区，贷款质量恶化最明显，东部地区的不良贷款余额半年环比上升42%。

而四季度不良贷款余额环比增长超过30%的深发展在其年度报告中也并不讳言不良贷款反弹，指出受宏观经济金融形势影响，部分地区中小企业呈现外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等情况，深发展2011年下半年不良贷款金额和不良率略有反弹，关注类贷款占比有所上升。

从分区域贷款质量看，2011年深发展东区的贷款不良率有所上升，主要是下半年以来受国际国内经济金融形势的影响，中小企业经营状况出现一定困难，特别是华东地区的民营中小企业受冲击更为明显，部分企业授信出现风险，导致东区不良贷款余额较年初有所增加，但整体风险尚处于可控的范围之内。

风险把控从严

银行对中小企业审批总体比去年严格，尤其是对风险缓释措施要求比较严。

实体经济下滑以及部分地区企业经营恶化状况不容乐观。

“在当前国际宏观经济环境严峻、国内经济增速放缓形势下，银行业面临的风险成为社会各界关注的焦点可以理解，但对此不必过度担心。”兴业银行相关部门人士告诉本报记者，中国经济的基本面仍然向好，不会出现大的问题，而对于一些被广泛关注的风险问题，如政府融资平台贷款风险、房地产贷款风险等，需要客观、多方位分析。

而对于中小企业贷款风险的上升，银行也早有心理准备。

深发展行长理查德在业绩发布会上指出，深发展在华东和华南地区不良贷款余额的上升在预期之中，两地区贷款对象多为小型和制造类企业，在深发展银行系统内，温州地区一般性公司贷款的不良率维持最高水平，但80%的贷款对象有担保、有抵押。

“今年利率将处于下行通道，企业还款付息的压力没有去年那么大，但是不排除个别的系统性风险，比如前段时间中担、华鼎担保公司违规操作造成资金链断裂，加大银行资产的风险。”某城商行一位支行长告诉记者。

“对中小企业审批总体比去年严格，尤其是对风险缓释措施要求比较严，比如担保、抵押要求高一些。”某股份制银行公司银行部人士说。

上述城商行支行长也告诉记者，该行对贷款的风险缓释措施趋严，如果企业找民营担保公司进行增信，银行要求企业把主要抵押物必须抵押给银行，而在此之前，该行对民营担保公司担保的贷款，企业只需要把抵押物抵给担保公司而无需抵给银行，银行凭担保凭据即可给企业放贷款。“我们对于民营担保公司担保的贷款已经处于停滞状态，对于民营担保公司的贷款审批非常困难。”

而部分企业参与民间借贷、引发资金链断裂的风险也引起银行高度警惕。兴业银行相关部门人士认为，当前部分企业存在将资金从实业抽出，“以钱炒钱”进行投机，这既有企业自身的主观原因，也有外部的客观原因，如市场环境恶化、社会资金面趋紧和通胀预期等，这是需要政府相关部门着力解决的问题。“我们银行要确保各个业务条线没有涉入这种高风险业务，同时，高度重视防范自己的客户被卷入其中。”

贷款成本仍有压力

今年年初资金面紧张，中小企业贷款利率仍然上浮，贷款成本仍有压力。

2011年资金紧张状况令中小企业贷款成本飙升，信贷资金在今年年初依然较紧，加上中小企业不良贷款激增，贷款成本仍有压力。

“今年年初资金很紧，我们行去年前两个月约有50%的贷款实行基准利率下浮，今年到2月底还没有一笔贷款执行下浮利率。”上述股份制银行公司银行部人士说。

而部分以中小企业为主要客户定位的城商行，对中小企业贷款利率上浮幅度比去年四季度稍低。“总体而言，中小企业贷款利率仍然上浮，而且今年资金面紧张，贷款依然要排队，依然坚持价格优先原则。”

但也有微妙的变化。发改委3月开始针对银行在贷款业务中捆绑收费、强制收费、只收费不服务等现象以及银行收费不透明、收费不明码标价等问题进行检查。监管部门检查风声骤紧，银行不敢顶风作案。

“以前对中小企业贷款，银行往往收一些融资顾问费、财务顾问费等名目各样的手续费，今年整治后我们就不收了，但是中小企业风险大，中小企业业务的收益要覆盖风险成本，只能采取一些变通的做法。”上述城商行支行长告诉记者，比如以前中小企业贷款利率上浮30%并加收一部分手续费比如5%，今年收不了手续费之后，银行可能就考虑一次性贷款在基准利率上上浮35%。

而中小企业在经济危机冲击中抗风险能力令大型银行心有余悸。“去年无论对大客户还是中小客户，大多数贷款执行基准利率或者基准利率上浮，而今年开始大企业和大客户贷款利率下浮压力在加大，我们准备下调一些优质客户的贷款利率。”上述国有银行公司业务部人士告诉记者，经过这轮经济周期以及国际金融危机冲击，部分地区中小企业出现经营困难，抵抗风险能力薄弱，银行不得不通过提高利率水平来覆盖风险成本，而大客户贷款之于银行来说是低收益，但是毕竟低风险，而且单笔大客户的授信规模要大于中小企业。